Salesforceからの自動配信メール

自動化の運用例や、実装方法などをご案内します。

最適なタイミングに自動でアプローチ

Salesforceのレコードの登録日や日付項目をトリガーに、お客様に自動でメールを送ることができます。それにより、最適なタイミングでお客様にアプローチして売り上げに貢献したり、顧客満足度を向上させたりすることが可能です。

営業マンがフォローメールを一通ずつ送るのは現実的ではありませんが、一度Salesforceの設定を行ってしまえば、あとは自動で送ってくれます。「対応漏れを防ぎやすくなる」、「送信ミスの危険性が無くなる」といったメリットもあります。

参加の前日に自動でリマインドメールを送ることができます。参加後にアンケートを案内して今後に活かすことも可能です。

資料ダウンロードなどをされたお客様に対し、関連する情報を自動で配信して効率的に営業活動できます。

お誕生日当日にお祝いメールやクーポンを配信することで、関係を深めることが可能です。

Salesforceのレコードに対して自動配信メールを送る方法を、2つご紹介します。

「autobahn for AppExchange」を使う場合とSalesforceの標準メール機能を使う場合、それぞれの機能的な違いを下記に記しています。

	開封の計測	クリックの計測	エラーの計測	配信停止の自動受付
autobahn for AppExchange	【開封の計測】◎(スコアリング可能)	【クリックの計測】◎(スコアリング可能)	【エラーの計測】○	【配信停止の自動受付】○
Salesforceメール機能	【開封の計測】○	【クリックの計測】☓	【エラーの計測】☓	【配信停止の自動受付】☓

※2021年7月現在時点での比較です。機能アップデートにより違いが発生する可能性があります。

Salesforceに登録された瞬間やその日付、日付項目のデータをトリガーに、自動配信を起動させます。

設定方法の詳細に関して、「autobahn for AppExchange」についてはトライコーンにお問い合わせください。

Salesforceの標準機能については、「プロセス」や「フロー」などを起点に、「メールアラート」を実行する形となります。

各機能の詳細は、Salesforceのヘルプ等をご確認ください。