満足度調査や属性分析を行い、Salesforceでデータ管理する
昨今のマーケティングにおいて、アンケートは非常に大切です。
例えば自社サービス・セミナーのCS(顧客満足度調査)を行い、改善策を練ることでリピート率を上げることができます。また、顧客の属性(年齢や性別、嗜好など)を調査することで、ターゲット層を的確に捉えたアプローチが可能になります。
このように、アンケートから"顧客を知る"ことが長期的な事業成長に繋がると考えられており、多くの企業が実践しています。 ※社外向けだけでなく、社内向けのアンケートから体制を見直すという運用も検討できます。
企業によっては紙でアンケートを実施していたり、Webアンケートからの回答結果を手動でSalesforceに登録させたりしていますが、毎回多くの手作業が発生しているはずです。そこを自動化できれば、大幅に工数が削減されます。
そこで、以降に記載の方法でWebフォームからアンケートを受け付け、Salesforceに自動連携されることをお勧めします。属性分析や満足度調査などを行った後は、Salesforceのレポート機能で集計することも可能です。
2つの手段をご紹介します。それぞれの概要とメリット・デメリットをご確認ください。
Webアンケートを簡単に作成し、登録されたデータをSalesforceに自動連携できるサービスです。詳細は、「クライゼル/Salesforce連携サービス」をご確認ください。
Salesforceのアドオン「Salesforce Surveys」のアンケート機能でフォームを作成し、「アンケートへの回答」オブジェクトに回答結果を登録させることができます。
詳細は、TRAILHEAD「アンケートの基本」を参考にしてください。
Salesforceの標準機能である「Web-to-リード」や「Web-to-ケース」を使った方法です。
フォームを生成し、入力されたデータはリード/ケースオブジェクトに自動的に格納されます。
追加費用がかかりません。
リード・ケース以外のオブジェクト(取引先責任者やカスタムオブジェクトなど)とは連携できません。
Web-to-リードは1日500件まで、Web-to-ケースは1日5,000件まで連携可能です。
設定にはHTMLの知識が必要です。
フォームを設置するためのWebサーバを手配する必要があります。
フォーム機能に不可欠な各種バリデーション(値の必須確認や形式確認など)や確認画面等の機能をご自身で設定する必要があります。
Web-to-リード/ケースは、データ登録用のインターフェース(受け口)のみがHTML形式で提供されるので、そのファイルを格納するためのサーバをご自身で用意する必要があります。
既に自社でサーバをお持ちの企業は問題ありませんが、サーバを新しく自社で作成・保守するのは、技術的にも作業負担的にもハードルがあります。レンタルサーバなどを活用することでその問題は解決できますが、基本的に有料サービスです。
お問い合わせの際にお客様に記入してもらいたい内容に合わせ、Salesforceの管理画面からWeb-to-リード/ケースのタグを発行します。
実際の設定手順は、「Web-to-リードの設定方法」と「Web-to-ケースの設定方法」にて公開しています。
Web-to-リード/ケースで発行されるHTMLタグは、データ連携に最低限必要なformタグやinputタグのみとなっています。
そのため、フォームの見た目を構築したうえで、バリデーション(値の必須確認や形式確認など)や確認画面などの機能を実装する必要があります。具体的には、HTML・CSS・Javascript・PHPなどのプログラミング言語を活用します。
もし自社での対応が難しい場合は、外注するか、以降に記載の方法でこの課題をクリアしましょう。
「クライゼル」は、Webフォームを簡単に作れるサービスです。専門知識が無い方でも、高機能なフォームを作成できます。 >>クライゼルのサイトへ
クライゼルで作成したフォームにWeb-to-リード/ケースのタグを入れておくことで、Salesforceと連携させることができます。
クライゼルライトなら月額1万円で利用できます。
リード・ケース以外のオブジェクト(取引先責任者やカスタムオブジェクトなど)とは連携できません。
リードは1日500件まで、ケースは1日5,000件まで連携可能です。
HTMLの設定はコピペレベルで完了します。(コーディングしてフルカスタマイズすることも可能です。)
入力値チェックや入力補助、公開設定などの機能を標準装備しています。
フォームを設置するためのWebサーバを手配する必要がありません。
メール配信のオプションもあります。
お問い合わせの際にお客様に記入してもらいたい内容に合わせ、クライゼルでフォームを作成します。テキストやメールアドレス、電話番号、チェックボックスなどの質問項目を指定し、公開設定・自動返信メールなどの機能から必要なものを設定します。
フォームの作り方は、専門知識が無い方でも簡単に作成できるタイプと、HTML等でフルカスタマイズするタイプからお選びいただけます。自社サイトのデザインに合わせたレスポンシブ対応のフォームを、弊社にて制作させていただくことも可能です(有償サービス)。
タグの作成方法は、先述の内容と基本的に変わりません。(詳細は「Web-to-リードの設定方法」と「Web-to-ケースの設定方法」をご確認ください。)
そのタグをクライゼルのフォームに挿入することで、Salesforceへの連携が可能になります。挿入方法はコピペレベルです。詳細は弊社トライコーンにお問い合わせください。
「Salesforce連携サービス」は、「クライゼル」で作ったフォームを貴社Salesforceに連携させるためのサービスです。
専門知識が無い方でも、フォーム作成からデータ連携まで簡単に実現できます。
リードやケース以外にも、取引先責任者やカスタムオブジェクトを含む任意の、複数のオブジェクトと連携可能です。
登録用のフォームだけでなく、更新用のフォームも作成できます。
1日あたりの連携件数に制限がありません。
HTMLの知識は一切不要です。(コーディングしてフルカスタマイズすることも可能です。)
入力値チェックや入力補助、公開設定などの機能を標準装備しています。
フォームを設置するためのWebサーバを手配する必要がありません。
会員制サイト(マイページ)やメール配信のオプションもあります。
フォームの作成方法は、先述の内容と基本的に変わりません。クライゼル上で質問項目やデザインなどを設定します。操作は簡単です。
クライゼルで作成したフォームは、「Salesforce連携サービス」で貴社Salesforceにリアルタイム連携できるようになります。1度設定すれば、後は自動で連携してくれます。
マニュアルに従って設定いただく形となりますが、こちらも専門知識は必要なく、専用のツールから簡単に操作できます。
クライゼル/Salesforce連携サービスは"お問い合わせ内容の登録"以外にも、例えば以下の用途で幅広く活用できます。
お問い合わせから数日後のフォローメール自動配信(お問い合わせ完了時の自動メールは標準装備されています)
Webアンケートを取得し、回答内容をSalesforce上の本人の顧客データに結びつける >>詳細はこちら
お客様自身で登録情報を変更する「更新フォーム」作成
ログインを必要とする会員限定の「マイページ」作成 >>詳細はこちら
メールの一斉配信・セグメント配信
面倒なデータ連携の手作業を自動化
クライゼルのフォームをSalesforce連携