Salesforceを使ってメールマーケティングを行う方法

貴社の販売促進・CRMにお役立てください

じめに

Salesforce×メールマーケティングとは

メールマーケティングで、サービス紹介・顧客関係管理を低工数で始めましょう

Salesforceに溜まった顧客データを放置していませんか?


低コストで有効活用する方法として、メールマーケティングをお勧めします。お客様に対して、手軽にサービス紹介や関係構築を図ることができるからです。

詳しくは「メールマーケティングの重要性」へ


Salesforceはメールマーケティングとの相性が良く、専用の機能やサービスを活用することで、簡単かつ効果的に運用できます。このページでは、その方法について解説していきます。

メールマーケティングの運用ステップ

Step1. 配信対象を集める

集客施策の例

Salesforce上のリードや取引先責任者など、顧客データを増やす施策を3つご紹介します。

資料ダウンロード

資料(ホワイトペーパー)の申し込みからステップメール等でアプローチ

Webから資料をダウンロードしてもらう運用です。顧客情報をSalesforceに登録し、「リード」や「商談」などを活用して進捗管理できます。

キャンペーン

集客したお客様との長期的なコミュニケーション

プレゼントや割引などの"キャンペーン"で見込み客を獲得します。そこからメルマガで地道に関係構築を図る施策です。

会員登録

顧客情報を取得し、自動でSales Cloudに連携させる

会員登録やメルマガ購読申請、Web入会された方をSalesforceに登録します。見込みの高いお客様なので、積極的にメールを送りましょう。

Webフォームを活用する

メルマガ登録フォーム

上記の施策を実現するには、基本的にWebフォーム(入力ページ)が必要になります。


電話や紙などの媒体で集めたお客様の情報を、Salesforceに手入力していくことも考えられますが、母数が多いと手が回りません。また、顧客情報取り扱い事故の原因にもなります。


そのため、フォームで取得した情報をそのままSalesforceに登録すると便利です。6つの実現方法を「Salesforceでフォームを作成する方法」でご紹介していますが、中でも「クライゼル/Salesforce連携サービス」は、高機能なフォームを簡単に作成できます。

Step2. メールを配信する

Salesforceから直接送る

メール配信のたびに、毎回Salesforce上の顧客データをダウンロードして配信システムにアップロードするのは手間がかかり、事故の原因にもなります。そこで、Salesforce上の顧客データをそのまま活用してメールを送る方法を、以下のページにてご紹介しています。

autobahn for AppExchange ロゴ画像

中でも、Salesforce専用のメール配信アプリ「autobahn for AppExchange」を活用いただければ、配信の件数やオブジェクトの制限を解除することができます。

また、高度な効果測定の機能も備わっており、マーケティングや営業、顧客管理など、幅広い用途で活用されているのも特徴です。

メール配信の流れ

メール配信と言うと「文面を作って送るだけ」というイメージがあるかもしれませんが、

本格的なメールマーケティングを行う場合は、配信ごとに以下のような手順を踏むと良いでしょう。

  • 1. 目的と目標を設定
  • 2. ターゲット選定
  • 3. 文面の全体像や盛り込むコンテンツを考案
  • 4. 文面作成
  • 5. リスト(抽出条件)作成
  • 6. 配信設定
  • 7. 効果測定


弊社トライコーンでは、こちらの一連の流れをトータルサポートしております。具体的には、メール配信アプリフォーム作成ツールの提供に加え、メールマーケティングの運用支援やレスポンシブHTMLメールのテンプレート制作など、多岐に渡ります。

メール配信のイメージ画像

Step3. 顧客の反応をキャッチする

開封・クリックを取得する

MA(マーケティングオートメーション)でなくても、配信結果を計測することができます

開封率やクリック率を取得することで、どのような件名・文面を送ると反応が多いかを分析できます。メールマーケティングのPDCAを回しましょう。ABテスト(配信対象を2分割し、ほぼ同じ文面を送って結果を見比べる分析手法)も有効です。


また、開封・クリックの履歴が多い人を優先して営業アプローチするといった施策も可能です。(いわゆる「スコアリング」という手法)

アンケートを取得する

NPSを実施し、回答内容を個人と紐づけることも可能です

満足度調査や顧客分析を実施し、サービス改善/マーケティングに活かしましょう。

Salesforceのレポート機能を使うと、集計が便利です。

配信停止を受け付ける

受信停止の申請窓口が必須です

メルマガの文面内に、配信停止(オプトアウト)の受け付け窓口を記載することは、法律で義務化されています。窓口の記載は、連絡先を明記するか、配信停止申請のURLを載せる必要があります。


その他メルマガで順守すべき法律に関しては、こちらの記事へ

メルマガで注意すべき特定電子メール法とは?法律違反を避ける方法

登録情報の更新を受け付ける

メアド変更や住所変更などを自動化し、業務効率化を図りましょう

顧客が自分のメールアドレスや住所などを変更する際に、毎回手動で手続きを行っていると、工数も事故リスクも増えます。


Webフォームから顧客が自分の登録情報を直接変更できるように設計し、安全かつ効率的に顧客管理しましょう。

とめ

効率的にメールマーケティングを始めましょう!

トライコーンが提供する、Salesforceを活用したメールマーケティングの総合支援

Salesforceユーザは、フォーム作成ツールメール配信アプリを使うことで、簡単に顧客データを蓄積 → 有効活用できます。

今回ご紹介しました3つのステップ(配信対象を集める/メールを配信する/顧客の反応をキャッチする)に必要な機能を備えた、Salesforceと連携できるサービスを弊社は提供しております。

autobahnappexchange資料

Salesforce専用メール配信アプリ

autobahn for AppExchange