会員制サイトを作って
Salesforceに連携させる方法

会員登録した方だけがログインできるページです。会員制サイトに限定コンテンツ（クーポンや資料など）を掲載することで、顧客との関係構築に活用したり、会員費用をいただいたりできます。その他に、パートナーや従業員などの情報をリアルタイムで管理する手段としても使われています。

会員制サイトはオフライン制の会員とは異なり、受け付けた会員情報を手動でSalesforceに入力する必要はありません。専用のツールで構築すれば、登録・変更の手続きをWebで受け付け、ユーザが入力した情報をそのままSalesforceに反映させることができます。さらに、メールアドレスなどをユニークキーとして、顧客データの重複登録を自動で防ぐことも可能です。

会員制サイトやWebフォームを作成できるサービス「クライゼル」を使った実現方法をご紹介します。クライゼルでは、専門知識が無い方でも高機能なフォームを簡単に作成できます。Salesforceとの連携も容易です。そのフォームを使ってユーザ（会員）は、自身で登録情報を入力・更新できます。

クライゼルで作った会員制サイトから、ユーザはまず自身のIDとパスワードを入力してログインし、限定のコンテンツやクーポンを閲覧したり、「マイページ」からご自身の登録情報を確認したりできます。

まずは会員制サイトの本体を作ります。ログインページからマイページ、会員限定コンテンツなどを組み立てていきます。

クライゼルの管理画面からボタン操作でデザインすることも可能ですが、HTMLやCSSを使ってコーディングする方が自由度は高いです。（弊社トライコーンはサイトの制作代行サービスを提供しております。）

ユーザに登録してもらいたい内容（Salesforceで管理する個人情報）に合わせて、フォームを作成します。テキストやメールアドレス、電話番号、チェックボックスなどの質問項目を指定し、公開設定・自動返信メールなどの機能から必要なものを設定します。

フォームの作り方は、専門知識が無い方でも簡単に作成できるタイプと、HTML等でフルカスタマイズするタイプからお選びいただけます。（弊社にて制作代行させていただくことも可能です。）また、登録・更新用のフォーム以外にも、パスワード再発行用のフォームなども作成できます。

クライゼルで作成したフォームは、「Salesforce連携サービス」で貴社Salesforceにデータ連携できるようになります。登録用のフォームも更新用のフォームも、1度設定してしまえば後は自動でリアルタイムに連携されます。

マニュアルに従って設定いただく形ですが、こちらも専門知識は必要なく、専用のツールから簡単に操作できます。

パートナーや従業員など、メールアドレスを既に把握している方が対象のサイトであれば、対象者の情報をクライゼルに一括アップロード（=会員登録）して、そこから一斉にメールで周知できます。

新規顧客向けの会員であれば、Webマーケティングなどで地道に集客して、まずはフォームから会員登録してもらいましょう。