Web-to-リードの概要と設定方法

自社サイトからの問い合わせをSalesforceに自動登録する

Web-to-リードとは

Salesforceの標準機能「Web-to-リード」は、Webからの問い合わせをSalesforce上の「リード」に自動で登録させるものです。

例えば、問い合わせフォームや資料請求フォームなどから、リード（見込み客の情報）をSalesforceに取り込む場合に活用します。

「Web-to-リード」を利用するには、まずはSalesforce上で専用のタグを発行し、それを既存のWebフォームに設定する・もしくは個別にフォームを構築する必要があります。そのためHTML/CSS等による設定や、フォーム構築する場合はサーバーの準備等が必要です。

お問合わせフォームをカンタンに作成し、入力されたデータをリードオブジェクトに登録したい場合は「クライゼル」をぜひご検討ください。ライトプランなら初期費用０円、月額１万円でご利用いただけます。

Salesforceにログインのうえ、以下の手順でタグを生成することができます。

[設定] から、画面左上の [クイック検索] ボックスに「Web-to-リード」と入力し、「Web-to-リード」を選択します。
[編集] をクリックします。
Web-to-リードを有効化します。必要に応じて、reCAPTCHAの設定をしたり、デフォルトのリード作成者を選択したり、ユーザ（フォームの回答者）に自動送信するメールを設定したりして、[保存] をクリックします。
[Web-to-リードフォームの作成] をクリックします。
[選択済みの項目] に、フォームからリードに取り込む項目（Web上でユーザに入力いただく個人情報）を追加します。※必要な項目が足りない場合は、予めリードのカスタム項目を追加しておく必要があります。
[戻り URL] に、ユーザが情報を送信した後に移動するURLを指定します。例えば、自社サイトに設置したお礼ページや、ホームページなどを指定するのが一般的です。
必要に応じてreCAPTCHA等の設定をした後、[作成] をクリックします。
テキストボックス内のすべてのテキストを選択し、メモ帳などに貼り付けて保存しておきます。
保存したタグを利用してフォームを構築したり、既存のフォームに連携したりして完成です。