Pardot - 見込み客のフィールド設定に関するFAQ

【表示名】Name

【名前】名前

【概要】

Pardotユーザーのみが確認する名前です。見込み客が見ることはありません。

【表示名】Custom Field ID

【名前】カスタムフィールド ID

【概要】

フィールドを差込記号として使用する際に使用します。

上で設定した名前に基づいて作られます。

名前を日本語にした場合はCustom Field IDが文字化けするため、識別しやすいものに編集しましょう。

【表示名】Tags

【名前】タグ

【概要】

Pardot内のアイテムをタグを使って整理することもできます。

【表示名】CRM Field Name

【名前】CRMフィールド名

【概要】

コネクター設定しているCRM上のフィールドとマッピングすることができます。

【表示名】 Keep this field’s type and possible values

(for drop-downs, radio buttons, checkboxes) in sync with the CRM

【名前】同期するCRM先での、フィールドのタイプと選択肢を統一する。（ドロップダウン・ラジオボタン・チェックボックスの場合）

【概要】

この設定は同期するCRMがSalesforceの場合にのみ適用できます。

CRM上の対応するフィールドのタイプや選択肢が更新されたとき、自動的にPadotのフィールドに同期したい場合はチェックをします。

この機能は設定されたCRM同期の順番に従いません。特定のCRM同期の順番を使いたい場合はチェックを外します。

【表示名】Sync Behavior

【名前】 同期する際、CRMとPardotどちらのデータを優先するのか指定

【概要】

PardotとCRM上のデータに相違がある場合の動作を以下の３択から動作を選ぶことができます。

【表示名】Record and display multiple responses

【名前】上書きせずに複数の回答を格納する

【概要】

複数回のフォーム登録があった場合に、毎回その見込み客のフィールドに値を上書きせずにレコードしたいという場合はチェックします。

【表示名】 Set a default mail merge value to be used when this field does not have a value:

【名前】 mail merge（差込記号）のデフォルト値を設定する

【概要】

フィールドを差込記号としてメールで使用する際、このフィールドに対する値を持っていない見込み客への文面上に表示させる「デフォルト値」を設定することができます。

【表示名】 Use pre-defined values (for checkboxes, radio buttons, drop downs, and multi-selects):

【名前】選択肢を設定する

【概要】

選択すると↓の設定画面が出てきます。

ここで選択肢を設定します。

フィールドのタイプがチェックボックス・ラジオボタン・ドロップダウン・

マルチセレクトの場合、この項目は自動的に選択されます。

※フィールドの選択肢を変更するときの注意

選択肢を変更するときは既存のValueを上書きするのではなく、「＋ボタン」で新しいValueを追加するようにしましょう。

既存の選択肢を上書きしてしまった場合、既に登録された見込み客のフィールドのデータを上書きし、自動化ルールの動作に影響してしまう可能性があるためです。

【表示名】Enable Sync with GoodData

【名前】Good Dataに同期させる

【概要】

Good Data（レポートツール）に最大10個までのカスタムフィールドを同期させることができます。

【表示名】Type

【名前】フィールドのタイプを選択する

【概要】

ドロップダウンやチェックボックス、テキストエリアなどのタイプを選択します。詳しくはこちらのページをご覧ください。