Pardot - テーブルアクションに関するFAQ

テーブルアクションに関わる機能や、運用にあたってのご質問に回答しています。

テーブルアクション

テーブルアクションの使い方について

テーブルアクションを使うと、全ての見込み客、または選択した見込み客に対し、「一括で」アクションを設定することができます。

テーブルアクションの使用方法

テーブルアクションの使い方について、よくあるご質問です。

テーブルアクションはどうやって使うことができますか。

テーブルアクションは、下のような全体または、セグメンテーションリスト、ダイナミックリストの見込み客一覧画面において使うことができます。

テーブルアクションの使い方（見込み客に設定する場合）

1テーブルにおいて左端にあるチェックボックスから、アクションを適用させたい見込み客を選択します。

※全ての見込み客を選択したい場合は最上部のチェックボックスを選択し、表示された「Select all [数字] entries in this table」を選択します。

2最下部にあるドロップダウンより、適用したいアクションを選択します。

同様に、ユーザーに対してもテーブルアクションを適用することができます。

※ 適用できるアクションの内容は違います。

テーブルアクションで設定できるアクションの詳細を教えてください。

テーブルアクションの詳細一覧

見込み客に対するテーブルアクションの場合

アクション名	概要
【アクション名】Add tags	【概要】見込み客にタグを付けることができます。
【アクション名】Add to list	【概要】見込み客を選択したリストに追加することができます。
【アクション名】Assign to group	【概要】見込み客を選択した営業グループにアサインすることができます。
【アクション名】Assign to user	【概要】見込み客を選択した営業者にアサインします。 ※1 既にアサインされている場合は元のアサイン情報が優先されます。 ※2 「reviewed」状態の見込み客にはアクションが適用され、アサインされます。 ※3 CRMと同期している場合、アサインされた見込み客は、直ちに同期しているCRM上に同期されます。CRM上で既にアサインされている場合、元のアサイン情報が優先されます。
【アクション名】Delete	【概要】見込み客を削除します。 ※ 削除後は「Recycle Bin」にアーカイブされます。
【アクション名】Mark as reviewed	【概要】見込み客を「reviewed」状態にします。
【アクション名】Merge	【概要】２人以上の見込み客を統合することができます。
【アクション名】Remove from list	【概要】リストから除外します。
【アクション名】Remove tags	【概要】見込み客に付いているタグを除外します。

ユーザーに対するテーブルアクションの場合

アクション名	概要
【アクション名】Add tags	【概要】ユーザーにタグを付けることができます。
【アクション名】Delete	【概要】ユーザーを削除します。 ※ 削除後は「Recycle Bin」にアーカイブされます。
【アクション名】Remove tags	【概要】ユーザーに付いているタグを除外します。
【アクション名】Resend activation emails	【概要】選択したユーザーにアクティベーションメールを再送信します。
【アクション名】Set a notification preference	【概要】ユーザーに通知する、見込み客情報の内容を一括で設定することができます。