Pardot - 自動化ルールに関するFAQ

1. １[ Marketing -> Automation -> Rules ]へ

1. ２[ +Add Automation Rule ]を押します。

1. ３[ Name ]や[ Folder ]を設定します。

1. ４[ Rules ]を設定します。

[ Match all ]タイプの「All」条件と[ Match any ]タイプの「Any」条件があります。

※[ Add new rule group ]を使うことで、「{ AまたはB }かつB 」といった2段階の条件を組むこともできます。

1. ５[ Actions ]を設定します。

1. ６[ Create automation rules ]を押して保存します。

自動化ルールの設定に関する質問です。

「doesn’t contain」や「isn’t」の因子を「OR」でつなげると「 not ( A and B )」"AでもBでもない"条件ができます。

「doesn’t contain」や「isn’t」の因子を「AND」でつなげると「 not ( A or B )」"AまたはBでない"条件ができます。

[ 例 ] 見込み客の社名に関して「doesn’t contain [A]」と「doesn’t contain [B]」の二つの条件があります。

• 「doesn’t contain [A]」OR 「doesn’t contain [B]」の場合
  "ABCD"などAとBどちらも含む社名が除外されます。一方、Aは含んでもBは含まない社名"ACDE"は除外対象になりません。
• 「doesn’t contain [A]」AND 「doesn’t contain [B]」の場合
  "ABCD"や"ACDE"など、AまたはBどちらかを含む社名は全て除外されます。

「Execute in Real Time」の設定は、基本的にしないことをおすすめしています。

自動化ルールは10分に一度、見込み客のレコードがアップデートされているかを確認し、マッチする見込み客をピックアップします。
一方、リアルタイムの設定にした場合、フォームやランディングページの登録からその登録に対するアクションが実行されるまでの間にも、自動化ルールが見込み客レコードをチェックしようとします。
そのため、フォームやランディングページのロード時間に遅延を起こす可能性があります。

※「Execute in Real Time」は古いアカウントのみについている選択肢です。

セミコロン「;」を使って「and」や「or」を省略することができます。

※動的リストやセグメンテーションルールに対しても使うことができます。
※条件の入力部分は255文字までに限られています

[Preview Matches]を押すと、自動化ルールで設定したアクションが適用される見込み客を事前に確認することができます。

見込み客の数やルールの複雑さによってかかる時間は変わります。特に、ルールが複雑な場合により時間がかかります。
自動化ルールを開始すると、以下のことが起きます。

以下のルールを作成しましょう。

※見込み客が「unsubscribe」した場合や「opt out」した状態でインポートされた場合、自動的に「Do Not Email」の状態に更新されます。
そのため「Do Not Email」を条件に指定すればunsubscribeや「opt out」の見込み客も含むことができます。

自動化ルールの[ Rules ]部分にて抽出した見込み客に対し、以下の[ Action ]を仕掛けるとオプトアウトさせることができます。

「見込み客をアサインする」というアクションは既に所有者がいる見込み客をアサインし直すことはありません。

ただし「Reviewed」の状態の見込み客に対してはアサインします。

アクティブな自動化ルールを作成できる数は下のとおりです。

• Standard エディションの場合・・・50
• Pro エディションの場合・・・100
• Ultimateエディションの場合・・・150

削除されてRecycle binの中にある自動化ルールはカウントされません。

追加で自動化ルールを追加する場合は、50つごとに200ドルかかります。

いいえ。一度見込み客がマッチすると、その時点で自動化ルールに設定されていたアクションが適用されます。その後にアクションを追加しても、既にマッチされた見込み客には適用されません。

いいえ。一度しかマッチしません。
一回見込み客がマッチされると見込み客のレコードが変更されてマッチしない状況になっても、マッチした状態を元に戻すことはありません。

部分的には「はい」です。
「自動化ルールが作成されたとき」、「既存のルールの条件が編集されたとき」、そして「ルールが開始されたとき」、自動化ルールは見込み客にマッチする人がいないかアカウント内を探します。

ただし、マッチする状態にいた見込み客が、自動化ルールが作られた後に変更されてマッチしない状況になっても、マッチした状態を元に戻すことはありません。

自動化ルールを削除した場合、ルールは停止されます。

しかし、既に見込み客に適用されたアクションが、戻ることはありません。
削除した自動化ルールを再開するには、「recycle bin」から戻して「unpause」する必要があります。

「isn’t」を設定した場合、指定した項目が空欄の見込み客、または項目が指定した値と異なる場合にマッチとみなします。

次のことを確認してみましょう。

• 既にルールができ用済みではありませんか？
• 見込み客に対して既に一度ルールが適用されていませんか？
• ルールは対象のフォームやランディングページに紐づいていますか？
• 見込み客はルールにマッチしていますか？