Salesforceと連携できる
フォーム作成ツール
「クライゼル/Salesforce
連携サービス」

フォームのイメージ画像。PC(パソコン)もSP(スマホ)も対応。
クライゼル/Salesforce連携サービス ロゴ

面倒なデータ連携の手作業を自動化

高機能なWebフォームを簡単に作成し、登録された
データをお使いのSalesforceに自動連携できます。

選ばれる3つの理由

簡単な操作でフォームを作製・セールスフォースに連携できます

カンタン

Salesforceの標準機能でWebフォームを作成するには専門的な知識が必要で、想定以上に時間やコストがかかってしまう可能性があります。

クライゼルでは、どなたでもカンタンにフォームを作成し、すぐに施策実行・業務効率化することが可能です。入力補助機能や公開設定なども充実しております。

ほぼ全てのobjectと連携し、レコードを生成できます

柔軟性

Saleforce上のリードや取引先責任者、カスタムオブジェクト、ケースなど、ほとんどのオブジェクトと連携可能です。(参照関係の指定も可能)

Webフォームを無制限に作成し、複数のオブジェクトに連携させることができるため、幅広い用途でご利用いただけます。

多くの機能を備えてるだけでなく、様々なシステムとの連携も可能

豊富な機能

フォーム登録時の社内通知(メールやSlackなどに対応)や、ユーザへの完了メール・ステップメールを自動配信できます。メールの一斉配信も可能です。

その他、更新フォームや会員制サイトを構築できたり、外部サービスと連携がとれたりします。フルカスタマイズしたフォームを弊社にて制作することも可能です。

活用事例

会員登録

webから会員募集を募る

Webから会員登録してもらうための窓口として。Salesforce上のリードや取引先責任者、カスタムオブジェクトで管理する運用です。

アンケート

ウェビナーやイベントの事後アンケートも可能

回答結果を個人に紐づけることも可能。顧客分析や満足度調査などを行った後、集計するにはSalesforceのレポート機能が便利です。

お問い合わせ

在宅勤務でも顧客フォローができる

Webで見込み顧客との接点を作ったり、既存客からの質問を受け付けてSalesforceの「ケース」で顧客対応の進捗管理を行ったりできます。

クライゼルは、中央官公庁含め1,000社以上の導入実績があります

価格は資料に掲載しています