Salesforceと連携できる
フォーム作成ツール
「クライゼル/Salesforce
連携サービス」
Webフォームをカンタン作成
登録データを自動連携
クライゼルSalesforce連携サービスの特長
- Webフォームをすばやく簡単に作成
- 登録されたデータはSalesforceに自動で登録
- 複数のカスタムオブジェクトへの連携が可能
- Web-to-リード・Web-to-ケースとの連携も可能
Salesforce連携サービスは、クライゼルに登録された会員/顧客データをSales CloudもしくはService Cloud（以下、Salesforce）の任意のオブジェクト（カスタムオブジェクト含む）に自動連係させるサービスです。
※「Salesforce」、およびSalesforceロゴはSalesforce.com Inc.の登録商標です。
こんなお悩みありませんか？
- 柔軟にカスタマイズできるフォームとSalesforceを連携したい
- 標準オブジェクトだけでなく、カスタムオブジェクトにもフォームを連携させたい
- Web上で収集される情報をSalesforceに集約し、顧客データの有効活用をしたい
クライゼルなら
Salesforce連携サービスで解決できます！
フォームを簡単作成。Salesforceとデータ自動連係して業務効率化！
自動連携
クライゼルはフォームを簡単作成するだけでなくフルカスタマイズしたフォームを作成できます。作成したフォームから登録・更新されたデータはSalesforceの任意のオブジェクトに自動的にインポートされます。個人情報管理上のリスクや日々の作業負担を軽減することができます。
ユーザーによる
データ更新
Salesforce連携サービスは、Salesforceへのデータ登録だけでなく、Salesforceに登録されているデータの更新も行うことができます。登録データの更新は、SalesforceのレコードIDや外部IDを連携させることで行うことができます。
Web-to-リード
Web-to-ケース
SalesforceのWeb-to-リード・Web-to-ケース機能をご利用される場合は、Salesforce連携サービスをご利用せずともクライゼルで作成したフォームにわずかなコードを設定するだけでLead・Caseオブジェクトへのリアルタイム登録ができるようになります。
メール
マーケティング
セールスフォース対応のメール配信アプリ「Autobahn for AppExchange」を利用して高度なメールマーケティングを実践しましょう。 Salesforceの管理画面から配信リスト抽出やメール配信設定ができますので、配信リストのダウンロードやアップロード作業などは不要です。
面倒なデータ連携の手作業を自動化
クライゼルのフォームをSalesforce連携
選ばれる3つの理由
カンタン
Salesforceの標準機能でWebフォームを作成するには専門的な知識が必要で、想定以上に時間やコストがかかってしまう可能性があります。
クライゼルでは、どなたでもカンタンにフォームを作成し、すぐに施策実行・業務効率化することが可能です。入力補助機能や公開設定なども充実しております。
柔軟性
Saleforce上のリードや取引先責任者、カスタムオブジェクト、ケースなど、ほとんどのオブジェクトと連携できます（Pardotとの連携も可能）。
Webフォームを無制限に作成し、複数のオブジェクトに連携させることができるため、幅広い用途でご利用いただけます。
豊富な機能
フォーム登録時の社内通知（メールやSlackなどに対応）や、ユーザへの完了メール・ステップメールを自動配信できます。メールの一斉配信も可能です。
その他、更新フォームや会員制サイトを構築できたり、外部サービスと連携がとれたりします（Salesforceからのシングルサインオンにも対応）。
活用事例
会員登録
Webから会員登録してもらうための窓口として。Salesforce上のリードや取引先責任者、カスタムオブジェクトで管理する運用です。
アンケート
回答結果を個人に紐づけることも可能。顧客分析や満足度調査などを行った後、集計するにはSalesforceのレポート機能が便利です。
お問い合わせ
Webで見込み顧客との接点を作ったり、既存客からの質問を受け付けてSalesforceの「ケース」で顧客対応の進捗管理を行ったりできます。
クライゼルは、中央官公庁含め1,000社以上の導入実績があります
よくあるご質問
Salesforceの顧客に対してアンケートを実施し、アンケート回答を顧客情報に紐づけできますか？
一定の条件を満たすことで可能です。アンケート回答内容もsalesforceへリアルタイムに自動連携し顧客情報（取引先責任者等）との紐づけができます。さらに、クライゼルでレポートをグラフ閲覧、ダウンロードが可能です。
Salesforceに入っている顧客のマイページ、会員サイト構築はできますか？
一定の条件を満たすことで可能です。クライゼルでは、ログインが必要なサイトや、会員情報の更新を行うページを構築することができます。
作成するフォーム数に制限はありますか？
クライゼルではフォームを無制限に作成でき、様々なカスタムオブジェクトに連携可能です。
複数のフォームを作成して、それぞれ異なるカスタムオブジェクトにデータ連携できますか？
はい、可能です。クライゼルで複数フォーム、複数データベース作成しそれらを複数のsalesforceオブジェクトへの連携が可能です。
システムの設定やフォームの制作を依頼できますか？
制作や設定代行もございますので、お気軽にご相談ください。